Aufgaben in Document Management

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben von 2D- und 3D-Modellen, auf Dokument- oder Projektebene.

Aufgaben werden von Teams genutzt, um Problembereiche und Bereiche zur Verbesserung bei den Projektdokumenten oder Modellen zu ermitteln und zu kommunizieren. Sie können allein mit Aufgaben in BIM 360 arbeiten oder mithilfe des Navisworks-Zusatzmoduls für Koordinationsprobleme zusammenarbeiten.

Innerhalb des Moduls Project Admin können Projektadministratoren Aufgabentypen und -untertypen sowie benutzerdefinierte Attribute erstellen, E-Mail-Benachrichtigungen verwalten und außerdem Aufgabenberechtigungen steuern. Weitere Informationen finden Sie in den Themen Aufgaben oder Häufig gestellte Fragen zu Aufgaben.

Anzeigen aller Aufgaben im Projekt

Zeigen Sie die Liste mit allen Aufgaben in einem Projekt an.

1. Klicken Sie in Document Management auf Aufgaben.

2. Die Liste aller in einem Projekt verfügbaren Aufgaben wird angezeigt.

3. Um einen Filter anzuwenden, um eine bestimmte Gruppe von Mängeln anzeigen, wählen Sie ein oder mehrere Filterkriterien aus der Dropdown-Liste Filter aus.

   Tipp: Sie können Mängel nach Typ, Status, Standort, Beauftragter, Ersteller des Mangels, Fehlerursache, Fälligkeitsdatum und Erstellungsdatum filtern.

4. Um Mängel auf Projektebene zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift.

   Tipp: Sie können Aufgaben nach verschiedenen Attributen sortieren, einschließlich Status, ID, Titel und Fälligkeitsdatum.

5. Klicken Sie auf einen Zeile, die einen Mangel enthält, um Details, Anhänge und Aktivitäten dieses Mangels anzuzeigen.

   Anmerkung: Klicken Sie bei dokumentbasierten oder modellbasierten Mängeln auf ein Dokument in der Spalte Dokument, um es zu öffnen und alle Mängel anzuzeigen, die diesem zugeordnet sind.

Zeigen Sie Mängel auf Dokument- oder Modell-Ebene an

Zeigen Sie eine Liste der zu einem Dokument oder Modells gehörigen Aufgaben an.

1. Öffnen Sie ein 2D-Dokument oder ein 3D-Modell, und wählen Sie Aufgaben . Sie können auch auf der Startseite im Werkzeugkasten Aufgaben wählen.

2. Die Liste aller verfügbaren Aufgaben in einem Dokument oder einem Modell wird angezeigt.

   

3. Um einen Filter anzuwenden und eine bestimmte Gruppe von Aufgaben anzuzeigen, wählen Sie ein oder mehrere Filterkriterien aus der Dropdown-Liste Filter aus, und klicken Sie auf Anwenden.

   Tipp: Sie können Aufgaben nach Typ, Status, Standort, Beauftragter, Ersteller der Aufgabe, Fehlerursache, Fälligkeitsdatum und Erstellungsdatum filtern.

4. Um die Reihenfolge der Aufgaben in der Liste zu ändern, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Sortieren das gewünschte Kriterium aus. Bei dem Sortierungsbefehl kann es sich um einen der folgenden handeln:

   • Titel (A-Z oder Z-A)
   • Status (Entwurf bis Geschlossen oder Geschlossen bis Entwurf)
   • ID (Aufsteigend oder Absteigend)
   • Fälligkeitsdatum (Neu bis Alt oder Alt bis Neu)

5. Klicken Sie auf einen Mangel, um Details, Anhänge und Aktivitäten dieses Mangels anzuzeigen.

Erstellen einer Aufgabe auf Projektebene

Außer dokumentbasierten Aufgaben können Sie auch Aufgaben erstellen, die nicht mit einem bestimmten Standort, sondern mit einem Projekt verknüpft sind.

1. Klicken Sie unter der Überschrift Document Management auf Aufgaben. Die Liste der Aufgaben auf Projektebene wird angezeigt.

2. Klicken Sie oben rechts auf Aufgabe erstellen.

3. Geben Sie den Aufgabentyp und -status an und einen Titel ein.

   Tipp: Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie vor dem Speichern Entwurf als Aufgabenstatus festlegen. Wenn eine Aufgabe zugewiesen werden soll, legen Sie den Wert Offen für die Aufgabe fest.

4. Sie können optional eine Beschreibung und ein verknüpftes Dokument hinzufügen sowie den Beauftragten, das Fälligkeitsdatum, den Standort, Standortdetails, den Auftraggeber und eine Fehlerursache angeben. Sie können auch Weitere erstellen auswählen, um eine weitere Aufgabe zu erstellen.

   Tipp: Unter Zugewiesen an können Sie Zuweisungen nach Benutzern, Rollen oder Firmen vornehmen. Die Beauftragten erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zur Aufgabe. Standorte werden von Projektadministratoren hinzugefügt. Weitere Informationen.

5. Vorgabemäßig ist der Status einer neu erstellten Aufgabe auf Offen festgelegt.

   Anmerkung: Nur die Ersteller von Aufgaben, Auftraggeber und Projektadministratoren können Aufgaben mit dem Status Entwurf sehen.

6. Klicken Sie auf "Erstellen".

Erstellen von dokument- oder modellbasierten Aufgaben

1. Öffnen Sie ein 2D-Dokument oder ein 3D-Modell, und wählen Sie Aufgaben .

2. Klicken Sie unten links im Bereich Aufgaben auf Aufgabe erstellen.

3. Klicken Sie auf eine Stelle, um den Pin für die Aufgabe zu platzieren. Ein Pin stellt eine Aufgabe dar. Ziehen Sie die Reißzwecke an die gewünschte Stelle.

   Anmerkung: Das Feld Standort wird automatisch ausgefüllt, wenn der Pin an einem definierten Standort platziert wird. Durch Verschieben des Pins an einen nicht definierten Standort wird das Feld Standort gelöscht.

4. Geben Sie den Aufgabentyp und -status an und einen Titel ein.

   Tipp: Beim Erstellen einer Aufgabe können Sie vor dem Speichern Entwurf als Aufgabenstatus festlegen. Wenn eine Aufgabe zugewiesen werden soll, legen Sie den Wert Offen für die Aufgabe fest.

5. Sie können optional eine Beschreibung hinzufügen und den Beauftragten, das Fälligkeitsdatum, den Standort, Standortdetails, den Auftraggeber und eine Fehlerursache angeben.

   Tipp: Unter Zugewiesen an können Sie Zuweisungen nach Benutzern, Rollen oder Firmen vornehmen. Die Beauftragten erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einem Link zur Aufgabe. Standorte werden von Projektadministratoren hinzugefügt. Durch das Hinzufügen von Bereichen können Standorte automatisch ausgefüllt werden. Weitere Informationen.

6. Vorgabemäßig ist der Status einer neu erstellten Aufgabe auf Offen festgelegt.

   Anmerkung: Nur die Ersteller von Aufgaben, Auftraggeber und Projektadministratoren können Aufgaben mit dem Status Entwurf sehen.

7. Klicken Sie auf "Erstellen".

Bearbeiten von Aufgaben

Bearbeiten Sie Aufgaben auf Projekt- und Dokumentebene nach Bedarf.

1. Klicken Sie auf eine Aufgabe auf Projekt-oder Dokumentebene, um sie zur Bearbeitung zu öffnen.

2. Um den Aufgabenstatus zu ändern, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Status den gewünschten Status aus.

   Tipp: Ersteller, Beauftragte und Administratoren können den Status einer Aufgabe ändern, z. B. von Offen in Beantwortet oder Abgearbeitet. Nur die Ersteller von Aufgaben, Eigentümer und Projektadministratoren können den Status einer Aufgabe auf Geschlossen festlegen. Außerdem können Berechtigungen im Modul Project Admin weiter gesteuert werden.

3. Bearbeiten Sie auf der Registerkarte Details den Beauftragten und das Fälligkeitsdatum.

4. Fügen Sie gewünschte Dateien auf der Registerkarte Anhänge zu einer Aufgabe hinzu.

5. Geben Sie auf der Registerkarte Aktivität einen Kommentar ein, den Sie zu einer Aufgabe hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Senden.

Exportieren von Aufgaben

Sie können eine vollständige Liste der Aufgaben im Projekt im PDF- oder CSV-Format für die Offline-Überprüfung exportieren.

1. Klicken Sie in Document Management auf Aufgaben Exportieren PDF-Bericht/CSV-Bericht.

   Tipp: Alternativ öffnen Sie ein 2D-Dokument oder ein 3D-Modell, öffnen die Gruppe Aufgaben und klicken auf , um eine CSV-Datei zu exportieren.

2. Wenn Sie das PDF-Format auswählen, können Sie wahlweise den Berichtstitel bearbeiten und eine Nachricht hinzufügen.

3. Klicken Sie auf Bericht erstellen. Der Bericht wird per E-Mail an Sie gesendet.

4. Wenn Sie das CSV-Format auswählen, können Sie die exportierten Tabelle über die Option Downloads in Ihrem Browser heruntergeladen.