Verwalten von Kontomitgliedern

Das Mitgliederverzeichnis ist eine Master-Liste aller Mitglieder, einschließlich der Konto- und Projektadministratoren und Führungskräfte, über alle Projekte in einem Konto hinweg. Als Kontoadministrator können Sie Mitglieder hinzufügen, bearbeiten, nach ihnen suchen und die Mitgliederliste filtern, Mitglieder aktivieren oder deaktivieren und Berichte zu Mitgliedern exportieren.

Ein Video, das die Verwaltung von Kontomitgliedern demonstriert, finden Sie weiter unten:

Hinzufügen von Kontomitgliedern

Fügen Sie einzelne Mitgleider dem Mitgliederverzeichnis hinzu oder importieren mehrere Mitglieder im Stapelverfahren, über eine Tabelle. Es wird empfohlen, dass Kontoadministratoren Ihre Mitarbeiter zuerst dem Mitgliederverzeichnis hinzufügen. Anschließend können Projektadministratoren mithilfe der Suchfunktion diese noch einfacher zu einem beliebigen Projekt einladen, ohne dass dadurch ein doppelt vorhandener Eintrag entsteht. Während diese Vorgehensweise empfohlen wird, ist es wichtig zu beachten, dass Projektadministratoren neue Mitglieder direkt zu einem Projekt hinzufügen können, selbst wenn diese noch nicht zum Konto-Mitgliederverzeichnis hinzugefügt wurden. Sobald diese neuen Mitglieder zum Projekt hinzugefügt werden, werden diese dem Konto-Mitgliederverzeichnis hinzugefügt.

Anmerkung: Sie können auch über die Forge BIM 360-API Mitglieder zum Mitgliederverzeichnis hinzufügen, entweder einzeln oder durch Importieren einer Tabelle.

Hinzufügen einzelner Mitglieder zum Verzeichnis

Klicken Sie im Modul Account Admin auf die Registerkarte Mitglieder.
Klicken Sie auf Hinzufügen Personen zum Mitgliederverzeichnis hinzufügen.
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein, drücken Sie die Eingabetaste, und klicken Sie auf Hinzufügen.

Tipp: Bei Bedarf können Sie mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzufügen, bevor Sie auf Hinzufügen klicken.
Wählen Sie die Firma und Rolle des Mitglieds aus der Liste und klicken Sie auf Speichern.

Sie können die Vorgabefirma und -rolle später nötigenfalls ändern.

Hinzufügen mehrerer Mitglieder zum Verzeichnis

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Klicken Sie auf Hinzufügen Mitglieder aus Tabelle importieren.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Wenn Sie den Import zum ersten Mal durchführen, laden Sie die Mitgliederlistenvorlage herunter, und öffnen Sie sie in Excel. Ersetzen Sie in den Zeilen der Vorlage die Beispieleinträge durch die Angaben für Ihre Mitglieder und speichern Sie die Datei. Klicken Sie dann auf Datei wählen und wählen Sie die Tabelle aus.
- Wenn Sie bereits über eine korrekt formatierte Tabelle für die Mitgliederliste verfügen, klicken Sie auf Dateien wählen.
Klicken Sie auf Import starten.

Anmerkung: Wenn Sie eine Person zum Mitgliederverzeichnis hinzufügen, können Sie dieser Person eine vorgegebene Rolle zuweisen, mit der die projektbezogenen Administrationsrechte und der projektbezogene Dienstebenenzugriff des Mitglieds festgelegt werden. Diese Rolle und die entsprechenden Zugriffsberechtigungen können beim Einladen von Personen zu Projekten oder jederzeit über die Seite Mitglieder eines Projekts überschrieben werden.

Verwalten des Mitgliederstatus

Durchsuchen Sie die Mitglieder oder filtern Sie die Liste der Mitglieder. Anschließend können Sie das Mitgliedsprofil bearbeiten oder diese Person aus dem Konto löschen. Sie können auch Mitglieder mit ausstehenden Einladungen aktivieren oder deaktivieren, um Ihre Benutzerbeschränkung zu verwalten.

Attribute für Mitgliedsstatus

Mitgliedstatus können vom folgenden Typ sein:

Mitgliedsstatus	Fehlerursache	Mitgliederzugriff	Zählt zur Benutzerbegrenzung?
Aktiviert	Aktive Mitglieder wurden zu einem Projekt eingeladen, haben Zugriff auf einen Dienst erhalten und ihr BIM 360-Konto aktiviert.	Aktive Mitglieder können auf das Konto oder die Projektdienste zugreifen, zu denen sie eingeladen wurden.	Ja
Ausstehend	Ausstehende Mitglieder wurden zu einem Projekt eingeladen, haben Zugriff auf einen Dienst erhalten, aber ihr BIM 360-Konto noch nicht aktiviert.	Ausstehende Mitglieder können nicht auf die Projektdienste zugreifen, bis sie auf die Einladung antworten und ihr Konto aktivieren.	Ja
Inaktiv	1) Nicht eingeladen: Ein Mitglied wurde zum Konto, jedoch nicht zu Projekten im Konto eingeladen. 2) Deaktiviert: Ein Kontoadministrator hat den Mitgliedsstatus durch Bearbeiten der Mitgliederdetails in Inaktiv ändert.	Inaktive Mitglieder haben keinen Zugriff auf Projektdienste, können aber immer noch im Mitgliederverzeichnis gefunden werden.	Nein

Suchen nach Mitgliedern

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Suche nach die Option E-Mail/Name, Projekt oder Vorgabefirma aus.
Geben Sie die Suchbegriffe in das Feld ein.

Filtern der Mitgliederliste

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Wählen Sie einen Filter aus der Gruppe Filter auf der rechten Seite aus, um die Mitgliederliste zu aktualisieren.

Die folgenden Filter sind verfügbar:
- Status: Wählen Sie aktive, ausstehende oder inaktive Mitglieder.
- Zugriffsebene: Wählen Sie Kontoadministratoren, Projektadministratoren oder Anderes Mitglied aus.
- Dienst: Wählen Sie einen Dienst aus, so wie Field Management.
Tipp: Diese Filter funktionieren kumulativ. Die Mitgliederliste kann gleichzeitig nach einer beliebigen Kombination der ausgewählten Filter gefiltert werden.
Um alle angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf Alle anzeigen.

Exportieren eines Berichts zu Kontomitgliedern

Im Bericht zu Kontomitgliedern werden Informationen auf Kontoebene aufgeführt, einschließlich der letzten Anmeldung bei BIM 360 Document Management.

Anmerkung: Die Datumsspalte Letzte Anmeldung im Bericht gibt nicht an, wann ein Modell in Revit geöffnet wurde.

Der Bericht wird als CSV-Datei exportiert, die in Excel für weitere Analysen geöffnet werden kann. Verwenden Sie beispielsweise PivotTable-Analysen, um die Daten schnell zusammenzufassen.

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Klicken Sie auf Weitere Aktionen Alle Mitglieder exportieren.

Die CSV-Datei wird in das von den Browser-Download-Einstellungen angegebene Vorgabeverzeichnis heruntergeladen.

Bearbeiten oder Löschen eines Mitgliedsprofils

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Wählen Sie ein Mitglied aus der Liste.
Ein Mitgliedsprofil bearbeiten:
1. Klicken Sie auf Bearbeiten.
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  
  Sie können die Rolle, Zugriffsebene und Details zur Firma des jeweiligen Mitglieds bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Speichern.
Um ein Mitglied aus dem Konto zu entfernen, klicken Sie auf Mitglied löschen.

Verwalten ausstehender Mitglieder

Mitglieder mit dem Status Ausstehend sind diejenigen, die zu einem Projekt eingeladen wurden und auf einen Dienst zugreifen können, aber Ihr BIM 360-Konto noch nicht aktiviert haben. Austehende Mitglieder zählen zu Ihrer Benutzerbegrenzung. Sie können ausstehende Mitglieder erinnern, indem Sie Einladungen für ein Konto erneut senden, oder Sie können ausstehenden Mitglieder deaktivieren, um einige weitere Benutzer freizugeben.

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Klicken Sie auf der rechten Seite in der Gruppe Filter auf den Filter Ausstehend, um alle Mitglieder mit dem Status Ausstehend anzuzeigen.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für mindestens ein Mitglied mit dem Status Ausstehend.
Klicken Sie auf Weitere Aktionen.
Um Mitglieder daran zu erinnern, Ihr Konto zu aktivieren, klicken Sie auf Einladung erneut senden.
Zum Deaktivieren eines Mitglieds ändern Sie den Mitgliedsstatus in Inaktiv.

Inaktive Mitglieder werden nicht länger auf Ihre Benutzerbegrenzung angerechnet. Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse, um ihre aktualisierte Benutzerbegrenzung anzuzeigen.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Mitglied deaktiviert haben und feststellen, dass es wieder Zugriff benötigt:

Klicken Sie, unter Account Admin, auf die Registerkarte Mitglieder.
Wählen Sie den Filter Inaktiv, um die Mitglieder anzuzeigen, deren Status Inaktiv ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für ein inaktives Mitglied.
Klicken Sie auf Weitere Aktionen Mitglied aktivieren.

Tipp: Sie können auch auf eine Zeile mit einem deaktivierten Mitglied klicken und über das Dropdown-Menü links auf der Seite Mitgliedsprofil den Status des Mitglieds in Aktiv ändern.

Anmerkung: Wenn ein Mitglied aus einem Konto entfernt wurde und später erneut hinzugefügt wird, wird der Name dieser Person erneut in Bezug auf die relevanten, vorherigen Kontoaktivitäten angezeigt.