Administrar los miembros del proyecto

Como administrador de proyectos, puede añadir miembros de cuentas a un proyecto y administrar los módulos activados a los que pueden acceder. También puede volver a enviar invitaciones al proyecto y eliminar miembros de un proyecto.

Este tema contiene las secciones siguientes:

Añadir miembros del proyecto
Asignar funciones de miembros
Añadir una afiliación empresarial
Controlar el acceso de los miembros a los módulos
Volver a enviar invitaciones de proyecto
Eliminar miembros del proyecto
Vídeo: Administrar los miembros del proyecto
Permisos relacionados

Para acceder al módulo Project Admin, haga clic en el selector de módulos .

En la ficha Miembros, se muestran todos los miembros del proyecto seleccionado, su función y empresa asignadas, y los servicios o los módulos a los que tienen acceso.

Sugerencia: Si la opción Project Admin no está disponible, utilice el Selector de proyectos para elegir el proyecto al que desea añadir miembros. Se le redireccionará automáticamente al módulo Project Admin.

Añadir miembros del proyecto

Haga clic en Añadir.
En el campo Agregar miembros del proyecto, comience a escribir el nombre de un miembro si este ya está en la cuenta.
Haga clic en el correo electrónico del miembro en las opciones disponibles en el menú desplegable.

Nota: para añadir un miembro que aún no se encuentra en la cuenta, introduzca la dirección de correo electrónico de esa persona en el campo Agregar miembros del proyecto.
Haga clic en Seleccionar.

Nota: la lista de miembros añadidos mostrará el estado de los miembros del proyecto de alguien que se haya añadido previamente.
Repita los pasos 2 a 4 para añadir varios miembros a un proyecto al mismo tiempo.
Haga clic en Añadir al proyecto. De este modo se genera una notificación por correo electrónico para los miembros donde se les indica que activen su suscripción y accedan al proyecto.

Asignar funciones de miembros

En la fila que muestra la información del miembro, haga clic en el campo de la columna Función.

Asigne la función de un miembro por primera vez:

Seleccione una nueva función del menú desplegable.

Cambiar una función existente:

Haga clic en Cerrar en la función que se va a reemplazar.
Seleccione una nueva función del menú desplegable.

Nota: no es necesario hacer clic en la casilla de verificación junto al nombre del miembro para activar este campo.

Sugerencia: La función asignada determina el acceso de un miembro a todos los módulos. Por ejemplo, a un Superintendente se le conceden derechos de administración y acceso a Document Management, Project Management, Model Coordination, Insight y Field Management. Sin embargo, esto se puede sobrescribir como se describe en Controlar el acceso de los miembros a los módulos.

Añadir una afiliación empresarial

Para añadir o editar la afiliación empresarial de un miembro:

Para las empresas que ya están en la cuenta, haga clic en el campo situado bajo la columna Empresa y seleccione una empresa entre las opciones que hay disponibles. Un administrador de cuentas las añade al directorio.
Para una nueva afiliación empresarial, haga clic en el campo situado bajo la columna Empresa y comience a escribir el nombre de la empresa. Se abrirá un mensaje debajo del campo para indicar que se está creando una nueva empresa.

Sugerencia: haga clic en la ficha Empresas para ver todas las empresas de terceros asociadas al proyecto y cuántos miembros están asociados a cada empresa.

Controlar el acceso de los miembros a los módulos

Los permisos de acceso de los miembros se muestran debajo de los encabezados de columna del módulo.

Los diferentes iconos representan el nivel de acceso de cada miembro:

: acceso de administrador
: acceso de miembro
: sin acceso

Haga clic en un icono para cambiar el nivel de acceso.

Sugerencia: al conceder acceso de administrador a miembros individuales, se le conceden permisos de administración para todos los módulos asociados con su estado de miembros. Cuando se elimina el acceso de un miembro a todos los módulos, esa persona queda eliminada del proyecto. Los miembros también pueden eliminarlos del directorio los administradores de cuentas.

Nota: la asignación de acceso a los módulos sobrescribe el nivel de acceso concedido por la función.

El vídeo siguiente muestra cómo utilizar las funciones de miembros para controlar el acceso a una cuenta o un módulo:

Volver a enviar invitaciones de proyecto

Haga clic en la casilla de verificación situada junto al nombre de uno o más miembros que se muestran como Pendiente en la columna Estado. La opción Volver a enviar invitación aparecerá junto a los componentes Añadir y Eliminar.

Nota: esta opción no aparece en la página predeterminada Miembros del proyecto ni para miembros con el estado Activo. A los miembros con el estado activo se les puede enviar un vínculo al producto. No es necesario invitarlos de nuevo.
Haga clic en Volver a enviar la invitación.

Eliminar miembros del proyecto

Seleccione la casilla de verificación de uno o varios miembros.
Haga clic en Eliminar.

Sugerencia: Los miembros del proyecto también los pueden gestionar los administradores de cuentas.

Nota: Si se elimina un miembro de un proyecto y se le vuelve a agregar posteriormente, el nombre de esa persona volverá a aparecer asociado a las actividades pertinentes del proyecto anteriores.

Vídeo: Administrar los miembros del proyecto

En el siguiente vídeo se muestra cómo administrar miembros del proyecto:

Los administradores de cuentas pueden administrar miembros de la cuenta, lo que incluye la posibilidad de añadir personas al directorio de miembros para que los administradores de proyectos puedan añadirlos más fácilmente a los proyectos.

Los niveles de permiso pueden variar en función del módulo. Los temas siguientes ofrecen detalles sobre los permisos para flujos de trabajo específicos: