Gestion des membres du projet

En tant qu’administrateur de projet, vous pouvez ajouter des membres de compte à un projet et gérer les modules activés auxquels ils peuvent accéder. Vous pouvez également renvoyer des invitations de projet et supprimer des membres d'un projet.

Cette rubrique contient les sections suivantes :

Ajout de membres au projet
Attribuer des rôles aux membres
Ajout d’une affiliation à une société
Contrôle de l’accès des membres aux modules
Renvoi d’invitations de projet
Suppression de membres de projet
Vidéo : gestion des membres du projet
Autorisations associées

Pour accéder au module Project Admin, cliquez sur le sélecteur de module .

L’onglet Membres affiche tous les membres du projet sélectionné, le rôle et la société qui leur sont assignés, ainsi que les services ou modules auxquels ils ont accès.

Conseil : si l’option Project Admin n’est pas disponible, utilisez le sélecteur de projet pour choisir le projet auquel ajouter des membres. Vous accédez automatiquement au module Project Admin.

Ajouter des membres au projet

Cliquez sur Ajouter.
Dans le champ Ajouter des membres au projet, commencez à saisir le nom d’un membre si cette personne se trouve déjà dans le compte.
Cliquez sur l’adresse électronique du membre dans les options disponibles du menu déroulant.

Remarque : pour ajouter un membre qui n’appartient pas encore au compte, entrez l’adresse e-mail de cet utilisateur dans le champ Ajouter des membres au projet.
Cliquez sur Sélectionner.

Remarque : la liste des membres ajoutés affiche l’état du membre du projet d’un utilisateur précédemment ajouté.
Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter simultanément plusieurs membres à un projet.
Cliquer sur Ajouter au projet. Cette action déclenche l’envoi d’une notification par e-mail aux membres afin de les inviter à activer leur adhésion et à accéder au projet.

Attribuer des rôles aux membres

Dans la ligne affichant les informations sur le membre, cliquez dans le champ situé sous la colonne Rôle.

Affecter le rôle d’un membre pour la première fois :

Sélectionnez un nouveau rôle dans le menu déroulant.

Modifier un rôle existant :

Cliquez sur Fermer sur le rôle en cours de remplacement.
Sélectionnez un nouveau rôle dans le menu déroulant.

Remarque : il n’est pas nécessaire de cocher la case en regard du nom de membre pour activer ce champ.

Conseil : le rôle attribué détermine l’accès d’un membre à tous les modules. Par exemple, un chef de chantier dispose des droits d'administration et d'un accès à Document Management, Project Management, Model Coordination, Field Management et Insight. Toutefois, cet accès peut être remplacé, comme décrit dans la rubrique Contrôle de l’accès des membres aux modules.

Ajout d’une affiliation à une société

Pour ajouter ou modifier l’affiliation d’un membre à une société :

Dans le cas d’une société qui se trouve déjà dans le compte, cliquez sur le champ situé sous la colonne Société et sélectionnez la société parmi les options disponibles. Elles sont ajoutées au répertoire par un administrateur de compte.
Pour l’affiliation d’une nouvelle société, cliquez sur le champ situé sous la colonne Société et commencez à saisir le nom de la société. Un message s’affiche sous le champ indiquant qu’une nouvelle société est en cours de création.

Conseil : cliquez sur l’onglet Sociétés pour afficher toutes les sociétés tierces associées au projet, ainsi que le nombre de membres associés à chacune d’elles.

Contrôle de l’accès des membres aux modules

Les autorisations d’accès des membres sont affichées sous les en-têtes de colonne du module.

Les différentes icônes représentent le niveau d’accès de chaque membre :

— Accès administrateur
— Accès membres
— Pas d’accès

Cliquez sur une icône pour modifier le niveau d’accès.

Conseil : si vous attribuez un accès administrateur aux différents membres, ils disposent d’autorisations d’administration pour tous les modules associés à leur statut de membre. Lorsque vous retirez l’accès d’un membre à tous les modules, cette personne est effectivement supprimée du projet. Les membres peuvent également être supprimés du répertoire par les administrateurs de compte.

Remarque : l'attribution de l'accès à des modules individuels remplace le niveau d'accès accordé par le rôle.

La vidéo suivante montre comment utiliser les rôles de membre pour contrôler l’accès à un compte ou à un module :

Renvoi d’invitations de projet

Cochez la case en regard du nom d’un ou plusieurs membres affichés pour lesquels la colonne Statut indique En attente. L’option Renvoyer une invitation apparaît en regard des fonctions Ajouter et Supprimer.

Remarque : cette option n’apparaît pas sur la page par défaut Membres du projet ni pour les membres dont le statut est Actif. Les membres disposant d’un état actif peuvent recevoir un lien vers le produit, ils n’ont pas besoin d’être invités à nouveau.
Cliquez sur Renvoyer une invitation.

Suppression de membres de projet

Activez la case à cocher d’un ou de plusieurs membre(s).
Cliquez sur le bouton Supprimer.

Conseil : les membres du projet peuvent également être gérés par des administrateurs de compte.

Remarque : si un membre a été supprimé d’un projet et réajouté ultérieurement, son nom réapparaîtra comme associé aux activités précédentes du projet qui sont pertinentes.

Vidéo : gestion des membres du projet

La vidéo suivante explique comment gérer les membres d’un projet :

Les administrateurs de compte peuvent gérer les membres de compte, ce qui inclut l’ajout de personnes au répertoire des membres afin que les administrateurs de projet puissent les ajouter plus facilement aux projets.

Les niveaux d’autorisation peuvent varier en fonction du module. Les rubriques suivantes fournissent des détails sur les droits d’accès pour des workflows spécifiques :