管理项目成员
项目管理员可以从“项目管理”中的“成员”工具管理所有项目成员及其各自的特性。这些特性包括:
成员状态
成员工具中可以显示三种成员状态:
- 活动:已受邀请并已访问产品的成员。
- 已受邀:已发送邀请,但他们尚未访问产品。
- 未受邀:如果成员显示为“未受邀”,则表示已将其添加到帐户,但未邀请到任何项目。“未受邀”仅显示在 Account Admin 中。
添加成员
添加成员的方法有两种,默认方法更灵活,而旧方法会稍微快一些。输入电子邮件后,默认方法允许您为个人分配不同的公司和角色。
默认添加成员
- 单击左侧导航窗格中的“成员”以打开“成员”工具。“成员”工具存在于除 Insight 之外的所有产品中。
- 单击“添加成员”。
- 输入成员的电子邮件地址,或将其粘贴到以逗号、制表符、空格或分号分隔的电子邮件地址列表中。
- 按 Enter 键以将成员添加到成员表。
(可选)如果名称字段为空,您可以输入成员的名字和姓氏。创建他们的个人资料时,系统会建议这些名称。
为每个成员选择公司和角色。公司和角色可用于快速将权限应用于成员。
注意:角色将更新访问级别选择。选择角色后,您可以手动更改访问级别。
选择成员的访问级别。
- 项目成员:成员将添加为具有“查看”访问权限的项目成员,除非根据角色另行定义。
- 项目管理员:成员获得项目的管理访问权限,可以创建和管理项目。
为成员选择产品访问级别,以控制成员可以使用的产品:
- Build
- Cost
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
- AutoSpecs
注意:默认情况下,提供了对 Docs 和 Insight 的访问权限。
单击“发送邀请”以向成员发送电子邮件邀请。
批量更改添加成员
如果您使用的是默认邀请工作流,则可以对多个人员进行相同的更改。
重要信息:如果在进行批量更改之前对成员的公司、角色、访问级别或产品访问权限进行了更改,则这些更改将被覆盖。
- 选择要对其进行更改的成员。
- 单击“编辑”。此时右侧会出现一个面板。
- 使用面板中的下拉列表对成员的公司、角色、访问级别和产品访问权限进行更改。
- 单击“保存”。
旧版添加成员
单击左侧导航中的“成员”以在 Project Admin 中打开“成员”工具。
单击 下拉列表。
单击“旧版添加成员”。
输入成员的电子邮件地址,或将其粘贴到以逗号、制表符、空格或分号分隔的电子邮件地址列表中。
注意:一次只能添加 200 个成员。
为成员选择“公司”或“角色”。公司和角色可用于快速将相同的权限应用于多个成员。
注意:如果在 Account Admin 中为成员分配了公司和角色,将应用这些设置。您可以将公司和角色设置为不同于成员的 Account Admin 设置。
选择成员的访问级别。
- 项目成员:成员将添加为具有“查看”访问权限的项目成员,除非根据角色另行定义。
- 项目管理员:成员获得项目的管理访问权限,可以创建和管理项目。
为成员选择产品访问级别,以控制成员可以使用的产品:
- Build
- Cost
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
- Docs(默认)
- Insight(默认)
单击“邀请”向成员发送电子邮件邀请。
注意:
邀请会在七天后过期。
如果成员已设置帐户并登录 ACC,则不会到期。
管理员可以从“更多”菜单 重新发送邀请。
成员可以在登录时请求重新发送邀请。
添加成员后,您可以编辑其公司、角色、访问级别和产品访问:
在“成员”工具中,单击成员列表中成员的名称。
在右侧的成员资料中,定义成员的“公司”和“角色”。
选择成员的访问级别:
打开或关闭对要用于此项目的单个产品的访问:
- Docs
- Build
- Cost
- Insight
- Design Collaboration
- Model Coordination
- Takeoff
重要信息:如果关闭对 Docs 的访问,成员将失去对所有产品的访问权限,并将从项目中删除。
展开各个产品上的菜单以查看产品特定的权限级别。单击指向各个工具权限的链接以进行调整。
删除成员
删除成员的步骤:
在“成员”工具中,单击成员列表中成员的名称。
在右侧的成员资料中,单击“更多”菜单 ,然后选择“删除成员”。
提示:您也可以将光标悬停在成员列表中的成员名称上,单击“更多”菜单
,然后选择
“删除成员”。
导出项目成员
通过项目中任何产品(但 Account Admin 除外)的成员工具,您可以导出成员列表。导出帐户成员可让您更轻松地将相同成员添加到其他项目。
- 选择产品中的成员工具。
- 单击“导出”。
- 单击“运行报告”。
- 单击“下载报告”。
提示:您可以从 Excel 复制电子邮件地址列,并将其粘贴到“添加成员”工作流的电子邮件地址部分。按访问级别对 Excel 中的成员进行排序,以便您可以针对每个访问级别邀请成员。